聚焦晚间三位大佬,欧美央行风云人物今晚同时

2019-09-16 19:54栏目:关于财经
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美元兑一篮子主要货币周三(10月11日)跌至两周低点。隔夜备受瞩目的美联储纪要显示,多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息的立场。相对偏鸽派的措辞令本周持续回落的美元再度遭遇打压。而展望周四,金融市场将迎来多位央行大佬讲话。除了欧洲央行行长德拉基外,隔夜成为最热门下任美联储主席候选的现美联储理事鲍威尔也将发言,他们的言论很可能再度搅动外汇市场风云!

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  纪要夜美元未能盼来“救兵”!美联储内部陷入通胀大辩论

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  美联储官员们上个月就推动通胀下降的力量是持续性还是临时性进行了细致的辩论,有几位决策官员希望在支持今年第三次加息之前看到更有力的物价上涨的证据。

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  根据周三发布的联邦公开市场委员会9月19-20日政策会议的纪要,“许多与会者表示担忧,今年通胀率保持低位的局面可能不仅反映了暂时的因素,而且也反映出更持久因素的影响。”几位政策制定者表示,他们对于今年是否再次提高利率的决定将“主要依赖于未来几个月的经济数据是否能提振”他们对通胀率将向2%目标回升的信心。

  FX168财经报社(香港)讯 北京时间周四凌晨,备受关注的美联储会议纪要出炉,但纪要未能成为美元多头的“救星”。尽管多数机构认为会议纪要并不算是鸽派,但仍不及市场预期鹰派,在当前美元人气疲弱的背景之下,一份不够鹰派的会议纪要无法“拯救”美元。周四金融市场将迎来多位央行大佬讲话,其中最受关注的是欧洲央行行长德拉基、美联储理事鲍威尔和美联储理事布雷纳德,鲍威尔的讲话尤其受到关注,在周三一则报道之后,他成为新任美联储主席的概率已经飙升,甚至超过此前最热门人选瓦尔许。

  在此次会议上,美联储维持基准利率不变,同时预测今年底之前还会再加息一次。央行并宣布10月开始逐步缩减4.5万亿美元的资产负债表。会议纪要暗示,2017年再加息一次的预期是以经济数据显示通胀目标将会在未来几年内达成作为条件的。

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  会议纪要显示,“有人指出,在评估通货膨胀趋势的同时撤出宽松政策,保持一些耐心是有道理的。”

  美联储(FED)周三(10月11日)发表的9月会议纪要显示,决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来加息路径进行了深入的讨论。

  根据联邦基金利率期货市场的报价,在会议纪要公布之前,投资者预计今年底之前再加息一次的可能性约为78%。美联储官员们将分别在10月31日-11月1日以及12月12日-13日举行政策会议。

  会议纪要显示,许多与会者表示担忧,今年通胀率保持低位的局面可能不仅反映了暂时的因素,而且也反映出更持久因素的影响。

  自9月份的会议以来,美联储主席耶伦(Janet Yellen)多次承认,通胀路径的不确定性上升。通胀在过去几个月从美联储2%的目标水平回落。但耶伦和其他一些关键决策者也明确表示,考虑到经济整体上强劲,而且劳动力市场持续收紧,他们预计将继续逐步升息。

  多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息。

  在美联储9月份会议纪要发布之后,美元向当日低点下滑。彭博美元即期汇率指数下跌超过0.2%。目前,美元指数已连续第四天下滑,连续下跌时间为一个月以来最长。

  美联储内部的观点令交易商对今年是否肯定还会有第三次加息产生了一些疑虑,但期货市场已经大致消化了这种可能性。

  Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang说道:“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法。”北欧斯安银行(SEB)研究团队撰文进行分析时也称,纪要传递的信息略偏鸽派,但不足以改变该机构对美国货币政策的看法。北欧斯安银行继续预计美联储将会在12月再次加息,坚持2018年将会加息3次的观点。

  Silicon Valley Bank高级汇市交易员Minh Trang说道:“任何有关对通胀前景担忧的言论都暗示了略偏鸽派的想法。”

  BMO策略师Aaron Kohli在报告中则写道,相对于政策声明以及2018年点阵图缺少变化而言,联邦公开市场委员会(FOMC)9月19日至20日会议的纪要描绘了“更加模糊的前景”,总体上政策会议纪要的基调“不及市场预期鹰派”。

  针对此次纪要,北欧斯安银行(SEB)研究团队撰文进行分析称,纪要传递的信息略偏鸽派,但不足以改变该机构对美国货币政策的看法。北欧斯安银行继续预计美联储将会在12月再次加息,坚持2018年将会加息3次的观点。

  就外汇市场影响而言,道明银行的外汇策略师Mark McCormick指出,会议纪要几乎未给美元带来方向指引;不过,在经历了非农报告公布后的抛售之后,天平仍然偏向于走软。该行补充道,考虑到12月份加息已经大体被市场所消化,美元如果想要前进,FOMC对于低通胀暂时性质的辩论就使得举证的重任落在了周五的CPI报告肩头。

  BMO策略师Aaron Kohli在报告中写道,相对于政策声明以及2018年点阵图缺少变化而言,联邦公开市场委员会(FOMC)9月19日至20日会议的纪要描绘了“更加模糊的前景”,总体上政策会议纪要的基调“不及市场预期鹰派”。

  “超级马里奥”德拉基今晚登台!欧洲央行能否重新夺回市场目光?

  美联储9月份会议纪要发布之后,美元向日内低点下滑。彭博美元即期汇率指数下跌超过0.2%。

  在结束了周三的美联储纪要后,本周余下两个交易日在央行层面依然不乏看点。其中北京时间周四22:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。近期市场对欧洲央行的关注度略有减少,不过随着有着超级马里奥之称的德拉基登场,这一切可能在今晚出现转变。

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  BK的Lien称,随着欧洲央行(ECB)在月底准备减少刺激措施,欧元将有进一步上涨的余地。Lien表示,对欧元来说,周四最重要的事件风险将是欧洲央行行长德拉基的讲话。由于他将参加一个货币政策小组,因此他可能很难避免谈论欧洲央行的政策。

  (彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  此前,据外媒报道,欧洲央行首席经济学家普雷特周三在纽约发表演讲时表示,将购债计划延长更长一段时间,可能在平静时期更加有利。欧洲央行在几周后将决定是否延长刺激政策。普雷特声称,“在更加正常的市场环境下,投资者可能变得"更有耐心",或更有能力评估延长购债举措后料将带来的刺激效果。”

  周三纽约尾盘,ICE美元指数跌约0.4%,报92.94,盘中触及9月26日来最低。

  虽然普雷特并未明确支持将资产购买计划延长更长时间、同时减少每次购买规模,但他指出欧元区正处于数年来最好的状态,正经历着稳健、覆盖面广且有韧性的复苏。

  美元连续第四天下滑,连续下跌时间为一个月以来最长。

  据报道,欧洲央行2.3万亿欧元的购债计划将于年底到期,央行在10月26日举行政策会议时,可能将在两种方案中进行选择:其一为延长购债政策较短时间,同时仅小幅减少每次购买规模;其二为延长较长时间但每月购买规模更低。

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  荷兰国际集团(ING)外汇策略研究团队周四(10月12日)撰文指出,“我们已经看到欧元小幅反弹,而这可能只是在欧洲央行10月会议召开前两周走强的开始。尽管政治不确定性并没有完全消除,但目前看到该货币的重点已经重新转向欧元区积极的经济增长以及本月末欧洲央行更鹰派削减QE的前景预期。我们认为,削减月度QE购债规模至200-250亿欧元,将会看到欧元一举走高。”

  (ICE美元指数日线图 来源:FX168财经网)

  美联储理事鲍威尔晋升下任主席最大热门!今晚他将“抢戏”德拉基?

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien周三撰文指出,美联储9月会议纪要没能给人留下深刻的印象,而美元/日元则继续走强,美元兑其他主要货币则均大幅下跌。这推动欧元/美元升至1.1850上方,并扶助该货币对在纽约尾盘收于当日高点附近。其还推动英镑/美元回升至1.32关口上方,美元/加元跌至1.25关口下方。

  值得一提的是,就在今晚德拉基于北京时间22:30于华盛顿讲话的同时,在同一座城市的另一块场地上,美联储理事鲍威尔也将“开嗓”。由于在隔夜一则报道之后,鲍威尔已经晋升成为下任美联储主席的最大热门,因此他的表态很可能将“抢戏”德拉基!

  在Lien看来,美联储的会议纪要并不鸽派。然而,在朝鲜紧张局势阻止美元升值之际,FOMC会议纪要不够鹰派成为外汇交易员拉低美元所需的借口。

  据Politico周三报导,

  Lien说道:“我们预计,在周五的通胀和零售销售报告出炉之前,美元在接下来的24到36小时内将表现疲软。PPI和每周初请人数的报告预计将于周四公布,但这些数字不会对美元产生重大影响。另一方面,零售销售和CPI预计将会上升,这应该会阻止美元在本周结束时下跌。”

  三名接近甄选过程的知情人士称,美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席,外界认为,鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。市场此前普遍预计,鲍威尔政策立场较另一大热人选前联储理事沃什而言更接近耶伦。

  道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick称,考虑到12月份加息已经大体被市场所消化,美元如果想要前进,FOMC对于低通胀暂时性质的辩论就使得举证的重任落在了周五的CPI报告肩上。

  消息公布后,博彩网站PredictIt显示,鲍威尔出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的最热门人选。

  McCormick称,会议纪要几乎未给美元带来方向指引;不过,在经历了非农报告公布后的抛售之后,天平仍然偏向于走软。

  巧合的是,就在上述报道出炉的几小时前,鲍威尔刚刚取消了原计划周五在波士顿一个活动中的演讲,央行称这是日程安排的例行变更。他几周前就定下了在波士顿联储组织的此次会议上发表主旨演讲,讨论的是基于规则货币政策和自由裁量货币政策之间的对比。

  投资人也担心美国总统特朗普(Donald Trump)同参议员科克(Bob Corker)的争论会不利于他的税改计划,税改通过可能还需要科克的投票。

  一位在华盛顿的美联储发言人拒绝详细说明此次取消的原因,只是表示鲍威尔周四仍将在华盛顿国际金融研究所主办的一个会议上发言,谈论新兴市场经济。

  大和证券(Daiwa Securities)资深汇市策略师Yukio Izhizuki表示,围绕特朗普的提议出现争论毫不令人意外,但这仍无助于美元。

  特朗普预计将在未来数周内公布下一届美联储主席的人选。现任美联储主席耶伦的任期将于明年2月结束。分析人士指出,特朗普此前是一名投资银行家,并曾在财政部任职。如果他当选美联储主席,他或将采取以下行动:

  受美元走软提振,金价周三延续升势。现货金纽约尾盘上涨0.4%,报1,292.88美元/盎司。

  ①延续伯南克/耶伦时代,政策更具有连续性。②缩减资产负债表的速度缓慢,资产负债表最终规模将为3万亿美元。③拒绝采取国会支持的硬性规则来制定政策。④对放松管制更为开放。特别是有关沃尔克规则禁止银行为自己的利益进行交易、年度压力测试。⑤关注将通胀提升至2%。美联储认为,2%的通胀对经济增长而言是健康的。

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  整体来看,鲍威尔在货币政策上的立场一直与耶伦保持一致,同时支持部分放松金融监管。有分析认为,鲍威尔将是特朗普的“折中选择”。

  (美联储纪要后金价走高 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  道明证券(TD Securities)商品策略负责人Bart Melek称:“美联储会议纪要似乎在强调,低通胀可能不时临时性的,纪要还强调了未来利率决定将取决于数据,相对于会议纪要公布前,这对黄金有些利多。”

  Melek补充说, 金价会在周末前触及1,300美元/盎司。

  聚焦三位大佬讲话

  周三美元兑所有G10货币都走低,兑欧元跌幅最大。欧元/美元盘中触及两周高位1.1864,纽约尾盘报1.1863,较周二上涨0.5%。

  加泰罗尼亚未正式宣布脱离西班牙独立,缓解市场忧虑。此外,对欧洲央行将在本月稍后政策会议上宣布缩减规模达2.3万亿欧元购债计划的预期也支撑欧元表现。

  加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二对议会发表演讲,宣称启动独立程序已获授权,但表示他将推迟这样做,以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。

  瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)首席市场分析师Daisuke Karakama指出,普伊格蒙特愿意留出时间进行谈判,这个消息支撑了欧元。比较可能的情况大概是西班牙中央政府向加泰罗尼亚提供一些让步,以化解情势。

  BK的Lien称,随着欧洲央行(ECB)在月底准备减少刺激措施,欧元将有进一步上涨的余地。

  北京时间周四22:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将参加IMF和彼得森国际经济研究所主办的第四届“反思宏观政策”会议的小组讨论。

  Lien表示,对欧元来说,周四最重要的事件风险将是欧洲央行行长德拉基的讲话。由于他将参加一个货币政策小组,因此他可能很难避免谈论欧洲央行的政策。

  除了德拉基之外,还有两位重量级美联储官员周四登场,他们的讲话可能会对加息预期产生重要影响。

  北京时间周四22:30,美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)将在彼得森国际经济研究所“反思货币政策”会议上参加“货币政策”小组讨论。

  布雷纳德是美国联邦公开市场委员会(FOMC)的永久票委,她的意见与大多数人一致。她可以为最新的就业报告提供有价值的看法,更重要的是,其或就12月份加息发表评论。

  北京时间周四22:30,美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)也将在2017年国际金融协会(IIF)年度会员大会上就新兴市场进行主题演讲。

  鲍威尔很少讨论货币政策。尽管如此,由于他是美联储主席人选之一,他的讲话现在变得更加重要,在他之前的讲话中,鲍威尔没有提供有关利率的见解。

  据Politico周三报导,三名接近甄选过程的知情人士称,美国财长努钦促请总统特朗普任命美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席,外界认为,鲍威尔的政策立场对金融市场来说是安全的。

  消息公布后,博彩网站PredictIt显示,鲍威尔出任美联储主席的概率飙升,首次突破50%,成为美联储主席的最热门人选。

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  (美联储主席人选胜选概率,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  校对:巴飞特

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